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铁矿石谈判对我国经济发展影响刍议 |
| 关键词：谈判 出口 钢材 铁矿石
| 时间：2008-11-18 15:05:24
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近年来，铁矿石价格风波不断，不断刺激着国人的神经。中国作为世界最大的铁矿石进口国，市场交易额占全球50%，按理讲，应该掌控着定价主动权。然而，从2005年以来发生的数次铁矿石价格风波来看，透射出中国作为全球最大需求者在定价权上的无奈与尴尬———在铁矿石定谈判席上，我国的钢铁企业基本没有发言权，近乎变成一只任人宰割的羔羊。笔者觉得，要想改变被动挨打的局面，必须提高我国在铁矿石市场中的博弈筹码，要在谈判桌前拥有“杀伤性”武器。
一方面要以联合谈判的路径，来提高定价博弈能力。从现在来讲，我们铁矿石定价谈判，钢铁企业大都是各自为政，分散进行，很难发出同一声音。联合谈判是一个能够增加内地企业，对某种大宗产品国际定价能力的有效途径。至去年9月，我国拥有进口资质的企业仍有112家之多，与日本两三家企业参与铁矿石价格谈判的状况相比，我国拥有铁矿石进口资质的企业实在太多了。所以，我们的职能部门要进一步缩减进口铁矿石进口资质企业，最好不超过10家。
同时，钢铁公司要“走出去”，积极参与海外上游产业的投资和拓展。这不仅能增强钢铁企业自身抗风险能力，同时还可以增强中国企业参与铁矿石等定价的筹码。宝钢集团与澳大利亚力拓公司就2008财年铁矿石基准价格达成一致。中澳铁矿石协议将给中国经济带来哪些影响呢？从正面影响来看，有利于钢铁企业对成本具有一个稳定的预期。有专家说，按此协议进口的澳矿价格仍低于现货市场价格。这一结果体现了双方维护传统定价机制的诚意。
从负面影响来看，中澳协议打破了传统的谈判惯例，将对明年中国与巴西的铁矿石谈判产生消极影响。中国宝钢集团屈服于澳大利亚力拓公司，那么，明年巴西的铁矿石谈判将步履维艰。铁矿石价格在2007年涨幅很大的基础上，2008年继续大幅上扬，必将推动钢材价格全面上涨。据测算，加权平均后，全行业吨钢成本将比去年上涨123元。钢材是建筑的主要材料之一，必将使房地产建设成本提高，最终要反映在住房价格上。这将会出现两个结果：一是住房建设成本提高，但是，住房价格下滑，逼迫一部分房地产企业倒闭、淘汰。二是住房建设成本提高，住房价格重拾升势，继续走高，百姓买房继续越来越难。对家电企业、汽车行业的影响也不可忽视。如果铁矿石上涨导致钢材涨价，其成本肯定增加。增加的成本只有通过价格反映出来，但是，价格又很难上去。这将使我国汽车行业、家电企业经营困难加剧。
铁矿石涨价对CPI有间接影响。钢材产业链相当长，下游产品相当多，其价格变动对物价将起到一定影响。在我国CPI居高不下的情况下，其对我国通胀的影响决不可轻视。2007年中国钢材(坯)出口有望达到6800万吨，约占世界出口总量的15%。庞大的出口数量，带来了资源、环保压力和贸易摩擦压力，但同时也为压缩铁矿石需求提供了操作空间。如果2008年钢材出口减少2000万吨(这与政府和钢铁行业期望值一致，是完全可以做到的)，所带来积极效果是多方面的。
减少钢材出口直接抑制钢铁生产快速增长势头。2006年以来，中国钢铁产量增产部分的一半以上是靠国际市场来消化的：2006年粗钢增产6533万吨，增长18.5%，钢材(坯)净出口增加6622万吨，占粗钢增产量的52.3%；2007年1—8月粗钢增产4820万吨，增长17.7%，净出口增加2607万吨，占增产的60.9%。可以说，没有钢材出口的强劲增长，钢铁生产就无法保持高速增长。如果2008年出口减少2000万吨，那么相应压缩粗钢产量2100万吨(主要通过淘汰落后产能来实现)，粗钢产量增量有望从上限水平的6800万吨下降到4700万吨。
粗钢减少2100万吨，意味着铁矿石需求减少3100万吨，2008年进口矿需求增加量从6300万吨下降到3200万吨。三巨头也将失去大幅涨价的理由。更重要的是，钢材出口和铁矿石进口减少，将使海运需求下降5000万吨以上，这对海运费的大幅上涨起到降温作用。通过减少钢材出口压缩铁矿石需求，铁矿石到岸价格下降10美元是有可能的(更准确地说应当是铁矿石到岸价格涨幅缩小10美元)，中国进口铁矿石成本可减少42亿美元。
钢材出口减少还将大幅提高出口价格。中国钢材出口剧增的外部因素是国际市场需求强劲，据国际钢铁协会预测，2008年世界钢材需求增长6.1%。在这种需求增长情况下，如果中国钢材出口减少2000万吨，再加上其它产钢国或者产能有限，或者生产成本较高，因此国际市场供应趋紧、价格上涨不可避免，中国钢材出口价格也将水涨船高。粗略估算，出口价格可上涨50美元以上，钢材出口收入可增加24亿美元。减少钢材出口除了能够减少铁矿石进口、提高钢材出口收入外，还可带来缓解贸易摩擦、淘汰落后钢铁产能等诸多积极效果。现在的关键问题是如何采取有效措施切实减少钢材出口，并使市场(尤其是国外研究机构和三巨头)形成共同预期，认可中国明年进口矿增长幅度有限，从而减弱铁矿石上涨动力。
就铁矿石市场而言，国际铁矿石巨头们经常强调的是近年来中国钢铁工业产量和铁矿石进口量的飞速增长。这当然没有错，但问题是，这种高产量和高进口量的背后存在一定程度的泡沫成分。与其他各国一样，中国钢铁工业在高速发展时期不可避免地存在产业组织散乱问题，而这种散乱的产业组织结构又极易造成企业的非理性、投机行为，导致铁矿石市场吹起了太多的泡沫。今年一季度，中国铁矿砂及精矿进口量大幅度增长，就主要是进口企业的非理性和投机心态所致，并不反映中国国内钢铁行业的真实需求，以至于４月末国内铁矿石库存高达６０００万吨。国际铁矿石巨头们如果仅仅看到中国铁矿石进口量的增加，就漫天要价，显然是将一时的泡沫当作了真实需求。
对“中国因素”的误判，本质上也不利于铁矿石供应商的可持续发展。中国作为目前世界铁矿石第一大进口国和消费国，促进了世界铁矿石贸易的繁荣发展，也为供应商们创造了一个与中国共同长期互利发展的机遇。如果铁矿石供应商们只注重追求短期利益最大化，坚持高价位，换来的很可能是长期的调整痛苦。一方面，众多中小钢铁企业不可能与铁矿石供应商达成长期供货协议，主要铁矿石供应商也就难以合理扩充产能，谋求企业的长远发展。另一方面，中国钢铁产业的结构重组是一个必然的过程。这样一个进程有可能是“软着陆”，也可能是“硬着陆”，激烈的市场竞争和过高的铁矿石价格都有可能导致“硬着陆”，从而造成市场需求大起大落，最终伤及铁矿石供应商自身。
目前，本着对世界负责的态度，中国政府已通过银行加息的方式发出了遏制投资过热的信号，固定资产投资降温将有助于刺破国内钢铁投资和生产、铁矿石需求虚假繁荣的泡沫。与此同时，钢铁产业规划也在有条不紊地展开。中国的这些措施虽然短期内会减少大宗初级产品需求，却有助于这个市场的持续、稳定发展。在这一形势面前，铁矿石供应商理应放弃短视的作法，制定出合理价格，创造钢铁企业和铁矿石进口商双赢的条件。
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来源：
华人物流网
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